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Prüfung & Weiterbildung Fortgeschritten ⏱ 16 Min. 8 Lektionen

Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen — Fach 02: Vorsorge II (Wahl): Alter, BU und Finanzanlagen

Wahlbereich Vorsorge (§ 6, Prüfungsteil 1): Versorgungslücken berechnen, Drei-Schichten-Modell, bAV, Basis- und Privatrente, Fonds und ETF mit Geeignetheit und Nachhaltigkeitspräferenzen, BU- und Hinterbliebenenschutz sowie Leistungsfälle (BU, Rentenbezug, Tod) — mit vielen durchgerechneten Beispielen.

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Das lernst du

✓Renten- und Versorgungslücken mit Inflation, Kapitalbedarf und Sparrate nachvollziehbar berechnen
✓Das Drei-Schichten-Modell erklären und gesetzliche, betriebliche und private Bausteine kundengerecht kombinieren
✓Betriebliche Altersversorgung mit Durchführungswegen, Zuschuss und Netto-Effekt beurteilen
✓Klassische, fondsgebundene und Hybrid-Produkte sowie Investmentfonds nach Risiko, Rendite und Kosten vergleichen
✓Geeignetheit und Nachhaltigkeitspräferenzen in der Anlageberatung berücksichtigen
✓Arbeitskraft und Hinterbliebene mit BU, EU, Grundfähigkeit und Risikoleben bedarfsgerecht absichern
✓BU-Leistungsfälle, Rentenbezug und Todesfälle beurteilen und Kunden durch die Abwicklung begleiten

Inhalt des Kurses

Alters- und Arbeitskraftvorsorge: Drei-Schichten-Modell und Versorgungslücke
Basisversorgung: gesetzliche Rente, Erwerbsminderung und Basisrente
Zusatzversorgung: betriebliche Altersversorgung und geförderte Privatvorsorge
Private Rentenversicherung: klassisch, fondsgebunden, hybrid
Finanzanlagen in der Vorsorge: Fonds, Risiko, Geeignetheit, Nachhaltigkeit
Arbeitskraft und Hinterbliebene absichern: BU, EU, Grundfähigkeit, Risikoleben
Leistungsfälle: BU-Leistung, Rentenbezug, Todesfall
Situationsaufgabe üben

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