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Prüfung & Weiterbildung Fortgeschritten ⏱ 16 Min. 8 Lektionen

Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen — Fach 07: Steuerung, Vertrieb und Nachhaltigkeit

§ 9 Nr. 1 der BAProVFFPrV: Unternehmenssteuerung mit Zielen, Kennzahlen und Solvency II, Prozessanalyse, Vertriebswege, Vertriebssteuerung und -controlling, Marketing und Marketing-ROI, Auswahl technischer Anwendungen mit Ethik und Haftung sowie Nachhaltigkeit als Steuerungsgröße — mit durchgerechneten Beispielen aus Versicherern und Vertrieb in der Rhein-Neckar-Region.

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Das lernst du

✓Elemente der Unternehmenssteuerung bewerten: Ziele, Planung, Kennzahlen wie Combined Ratio und Solvabilitätsquote, Balanced Scorecard
✓Prozesse in Versicherer und Vertrieb analysieren und Veränderungspotenzial mit Prozesskennzahlen begründen
✓Vertriebswege vergleichen und Vertriebsmanagementprozesse planen
✓Vertrieb mit Soll-Ist-Vergleich, Deckungsbeitrag je Vertriebsweg, Stornoquote und Provisionsrechnung steuern
✓Marketingmaßnahmen planen und mit Konversionsrate, Kosten je Abschluss und Marketing-ROI bewerten
✓Technische Anwendungen und KI auswählen und dabei Ethik, Datenschutz und Haftung berücksichtigen
✓Nachhaltigkeit in Kapitalanlage, Produkt, Schaden und Betrieb darstellen und in Steuerungsentscheidungen einbeziehen

Inhalt des Kurses

Unternehmenssteuerung: Ziele, Planung und Kennzahlen
Prozesse analysieren und Veränderungspotenzial erkennen
Vertriebswege und Vertriebsmanagementprozesse planen
Vertriebssteuerung und Vertriebscontrolling
Marketingmaßnahmen und Marketingcontrolling
Technische Anwendungen auswählen: Ethik und Haftung
Nachhaltigkeit als Steuerungsgröße
Situationsaufgabe üben

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