Start › Academy › BP Versicherungen und Finanzanlagen — Intensivkurs Fach 02: Vorsorge II (Wahl): Alter, BU und Finanzanlagen

Prüfung & Weiterbildung Fortgeschritten ⏱ 32 Min. 16 Lektionen

BP Versicherungen und Finanzanlagen — Intensivkurs Fach 02: Vorsorge II (Wahl): Alter, BU und Finanzanlagen

Intensivkurs zu Fach 02 (Wahlbereich Vorsorge, § 6, Prüfungsteil 1); setzt den Basis-Kurs voraus. Dynamische Versorgungslücke, Rentenbesteuerung, Basisrente-Höchstbetrag, bAV-Arbeitsrecht, Riester, Rentenfaktor, Fondssteuern, Entnahmepläne, Geeignetheit, BU-Grenzfälle, Anzeigepflicht und Hinterbliebene — plus drei schwere Prüfungsfälle mit Musterlösung.

Jetzt kostenlos lernen → ⬇ Begleitmaterial (PDF) Als Team-Training anfragen

Das lernst du

✓Versorgungslücken nominal und real mit Rentendynamik, Kapitalerhalt und Sensitivitäten sauber berechnen
✓Zu- und Abschläge, Rentenfreibetrag, Basisrente-Höchstbetrag und Riester-Förderung in mehrstufigen Rechnungen anwenden
✓bAV arbeitsrechtlich und über den ganzen Lebenszyklus beurteilen: Haftung, Unverfallbarkeit, Mitnahme, Netto-Effekt
✓Garantien, Rentenfaktor, Fondsbesteuerung, Entnahmepläne und Sequenzrisiko quantitativ vergleichen
✓Geeignetheit mit Verlusttragfähigkeit, Zielmarkt und Nachhaltigkeitspräferenzen belastbar begründen und dokumentieren
✓BU-Grenzfälle, Anzeigepflichtverletzungen und Hinterbliebenenleistungen rechtssicher und kundenorientiert beurteilen
✓Komplexe Kundensituationen ganzheitlich priorisieren und prüfungsreif mit Rechenweg und Bewertung lösen

Inhalt des Kurses

Versorgungslücke dynamisch: Realzins, Rentendynamik und Sensitivität
Gesetzliche Rente vertieft: Zuschläge, Abschläge und Besteuerung
Basisrente vertieft: Höchstbetrag, Anrechnung und Grenzen
bAV-Arbeitsrecht vertieft: Haftung, Unverfallbarkeit und Mitnahme
bAV im Lebenszyklus: Netto-Rechnung, Rentenphase und Sondermodelle
Riester im Bestand: Mindesteigenbeitrag, Günstigerprüfung, schädliche Verwendung
Garantien, Rentenfaktor und Auszahlungssteuer durchgerechnet
Fondsanlage vertieft: Durchschnittskosten, Vorabpauschale, Entnahmeplan
Geeignetheit im Härtetest: Verlusttragfähigkeit, Zielmarkt, Konflikte
BU-Bedingungen und Grenzfälle: Verweisung, Umorganisation, Besteuerung
Leistungsprüfung und Anzeigepflicht: §§ 19 bis 21 VVG im Fall
Hinterbliebenenschutz und Todesfall vertieft
Ganzheitliche Vorsorgeplanung: Priorisierung, Förderhebel, Querverbindungen
Prüfungsfall 1: Familie Kaya, Mannheim — Alter, Anlage, Hinterbliebene
Prüfungsfall 2: Tischlermeisterin Jana Wolf, Weinheim — selbstständig vorsorgen
Prüfungsfall 3: Kurpfalz Logistik GmbH, Ludwigshafen — Versorgungswerk und Leistungsfälle

Dieses Training für dein Team?

Wir bringen die dcyphr.® Academy und die ganze Plattform als begleitetes Training in dein Unternehmen — passgenau auf eure Themen zugeschnitten.

Plattform-Training anfragen