Start › Academy › BP Versicherungen und Finanzanlagen — Intensivkurs Fach 05: Kernprozesse I: Kunden- und Produktmanagement

Prüfung & Weiterbildung Fortgeschritten ⏱ 30 Min. 15 Lektionen

BP Versicherungen und Finanzanlagen — Intensivkurs Fach 05: Kernprozesse I: Kunden- und Produktmanagement

Intensivkurs zum Fach 05 (§ 8 Nr. 1 und 2): vertieft Funnel- und Kanalrechnung, abgezinsten Kundenwert, Storno- und Churn-Analyse, Rechtsfallen im Kundenmanagement, Prämienkalkulation mit Selbstbeteiligung, Antiselektion, Annahmerichtlinien, Produktüberwachung und Break-even mit Storno — mit drei vollständigen Prüfungsfällen. Setzt den Basis-Kurs Fach 05 voraus.

Jetzt kostenlos lernen → ⬇ Begleitmaterial (PDF) Als Team-Training anfragen

Das lernst du

✓Akquisekanäle mit Frühstorno, Grenzkosten und Kosten je verbleibendem Kunden vergleichen und Engpässe im Funnel begründen
✓Kundenwerte abgezinst berechnen, Stornoquoten sauber definieren und Bindungs- und Rückgewinnungskampagnen wirtschaftlich bewerten
✓Rechtliche Fallen im Kundenmanagement erkennen: Beratung, Widerruf, Werbung, Datenschutz, KI und Nachhaltigkeitswerbung
✓Marktpotenziale über Rechenketten ableiten und Marktforschungsergebnisse kritisch deuten
✓Bruttoprämien mit Stück- und Prozentzuschlägen, Selbstbeteiligung und Rabattwirkung fehlerfrei kalkulieren
✓Antiselektion, Tarifmerkmale und Annahmerichtlinien rechnerisch und rechtlich bewerten
✓Produktentwicklungen mit Kannibalisierung, Produktüberwachung und Break-even unter Storno beurteilen
✓Komplexe Prüfungsfälle mit Rechenweg, Schnittstellen und Ausbildungsaufgabe vollständig lösen

Inhalt des Kurses

Akquise rechnen wie ein Profi: Engpass, Grenzkosten, Kosten je verbleibendem Kunden
Kundenwert vertieft: Abzinsung, Bindungsrate und zulässige Akquisekosten
Storno vertieft: Definitionen, Bestandsfortschreibung, Kündigungsrechte
Bestand steuern: Segmente, Churn-Kampagnen und Mitnahmeeffekte
Recht im Kundenmanagement: Abgrenzungen und Prüfungsfallen
Digitalisierung, KI und Nachhaltigkeit im Kundenmanagement bewerten
Marktforschung kritisch nutzen: Potenzialrechnung, Kano und Testdesign
Prämienkalkulation vertieft: Stückkosten, Selbstbeteiligung, Rabatte
Tarifmerkmale, Antiselektion und Moral Hazard
Annahmerichtlinien und Anzeigepflicht: Zeichnungspolitik mit Folgen
Produkte bewerten und überwachen: Kannibalisierung, Nutzwert, Value for Money
Markteinführung steuern: Break-even mit Storno, Kanalwert und Go/No-Go
Prüfungsfall 1: Kündigungswelle nach Beitragsanpassung (Kundenmanagement)
Prüfungsfall 2: Baustein „EnergieSchutz“ für PV-Anlagen und Wärmepumpen (Produktmanagement)
Prüfungsfall 3: Neue Zahnzusatz-Generation über Bank, Makler und online (Kunden- und Produktmanagement)

Dieses Training für dein Team?

Wir bringen die dcyphr.® Academy und die ganze Plattform als begleitetes Training in dein Unternehmen — passgenau auf eure Themen zugeschnitten.

Plattform-Training anfragen